Fort de l'accompagnement de plus de 25 cabinets, je vous aide dans le lancement et le développement de votre activité.
Auditeur
Consultant en pédagogie financière
Conseiller en investissements financiers
Auditeur
Sensibiliser sur l’importance de bien organiser son épargne en faisant vivre l’expérience de l’audit Filianse, première étape du programme de pédagogie budgétaire et financière de la famille.
Vos audits permettront d’informer automatiquement de l’existence de mon cabinet, qui prendra le relais pour effectuer une étude patrimoniale complète, et mettre en place les solutions adaptées.
Aucun diplôme requis
La seule compétence demandée est la capacité à aller à la rencontre des gens afin de leur faire passer un questionnaire et leur expliquer qu’il est possible d’optimiser sa situation patrimoniale.
Statut de VDI
Un statut d’indépendant simple et encadré qui est idéal pour une activité générant des revenus complémentaires.
Une application mise à disposition
L’auditeur est équipé d’un application avec des vidéos pédagogiques et un questionnaire pour dérouler simplement l’audit qui dure environ 45 min.
Une rémunération à hauteur de son engagement
Saisissez l’opportunité de vous générer des revenus complémentaires qui seront la conséquence d’un audit de qualité et d’une mise en relation réussie.
Consultant en pédagogie financière
Vous serez formé à réaliser la découverte patrimoniale complète proposée par le programme Filianse auprès de vos prospects. Ceux-ci seront alors dirigés vers notre structure dédiée à la partie étude patrimoniale, habilitée aux plus hauts niveaux de compétences, qui travaillera :
- à l’élaboration d’une stratégie patrimoniale adaptée, en lien permanent avec vous
- à sa présentation auprès de vos clients
- et à sa mise en œuvre dans le respect absolu de la règlementation et des intérêts de vos clients.
Formation IASII proposée
Statut micro entreprise ou entreprise individuelle
Applications, supports et présentations mis à disposition
- Audit
- Discorvery
- Tableau budgétaire et financier
Rémunération, développement
Possibilité de développer une équipe
Conseiller en investissements financiers
Ouvrir son propre cabinet en gestion de patrimoine
Fort de l’accompagnement de plus de 25 cabinets, je vous aide pour le lancement et le développement de votre activité.
Accès à la formation habilitante necessaire
Indépendant sans être isolé
Accès à une large gamme de solutions et partenaires de qualité.
Besoin d’informations ?
Curieux d’en savoir d’avantage ?
Contactez-moi